資産運用の話の中でよく使われる言葉に、「ポートフォリオ」という言葉があります。   勉強をしてみよう！と思った時、耳慣れない単語を聞いただけで、より難しく感じてしまったりします。 資産運用をされている方も、なん […]

Q：現在リスク性金融商品を購入していない理由は何ですか（複数回答） １．投資に関する知識がないから　49％ ２．余裕資金がないから　43％ （平成31年4月9日　金融庁　リスク性金融商品販売にかかる顧客意識調査について） […]

家計を管理するうえで、まずはじめにやること。 それは、お金を３つのお財布に分けることです。 給料の振込口座にそのまま入れて管理していたりしませんか？ 残高があると安心して、ついつい使いすぎてしまったりするものです。 口座 […]

「〇〇という商品を勧められているのですが、購入しても大丈夫なのか相談したいのですが・・・」 といったお問合せをいただくことがあります。   もちろん、このようなご相談も大歓迎です。 本当に大丈夫、と自信を持つた […]

「もっと早く知りたかった」 セミナーに参加された方や、相談に来られた方からよく聞かれる言葉です。   お金に関する基本的な話から、長期運用、分散投資などの資産運用のルールなどをお話すると、それまで資産運用に対し […]

新聞やテレビでも話題になり、加入者の数も右肩上がりの確定拠出年金。ここ最近、お客さまからのお問合せも増え、関心の高まりを実感しています。   確定拠出年金には、３つの税制優遇制度があります。   １． […]

『人生１００年時代に向けて、将来のお金を、計画的に準備しましょう。』とはいっても、お子さんがいらっしゃるご家庭では、「まずは教育費。」というお返事が大半です。 授業料に、入学金、習い事、塾、部活。。。いったいいくらかかる […]

～学校では教えてくれなかったお金の勉強会～ 【１万円からできる資産運用の始め方】   セミナー開催のお知らせです。 NISA、iDeCoなど、資産運用をする際にお得になる制度が整ってきています。 人生100年時 […]

新年あけましておめでとうございます。 皆さまにおかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 私たちが、正しい情報を正しくお伝えすることが、皆さまのよりよい未来につながるものと信じて、2019年もスタッフ […]