将来のために「コツコツと積立投資を始めたい」「長期的に資産形成を始めたい」とお考えの方へのサービスです。
私どもは、投資信託に関する、相談、見直しをはじめ、運用中のメンテナンス、お客様の心理的投資行動を、直接見て感じとり、一つ一つを経験として蓄積して参りました。その豊富な経験からたくさんの事例をご紹介しながら、失敗のケース、成功のケースを初心者から経験者までご相談に応じることができます。

「今まで金融機関では満足できなかった」
「実際始めたら、この先どうしたら良いかわからなくなった」
「自分自身で始めるつもりでも、いざ実行に移せない」

など、悩んでいらっしゃるなら、勇気をだして一度ご相談ください。きっと、お役に立てると思います。

あなたのご要望、リスク許容度に応じたつみたて投資プランを作成します。

１．お電話でご相談内容の確認・・・10分～20分程度
このお電話の目的は、ご相談内容の確認をするとともに、私どものご相談サービスが、みなさま一人一人にとって、メリットが得られるかどうかをご判断頂く機会と考えてください。

日本では、費用を支払い相談を受けたり、情報を得るのは、まだまだ身近なことではありません。
不明な事、不安なことを事前に解消するために、しっかりとご質問頂けると幸いです。（メリットが得られそうもないと判断しましたら、遠慮なくお断りください。）

※希ですが、短期売買を目的としたご相談など、お役に立ちかねるご相談の場合、お互いのためにこちらからお断りさせて頂く場合もござます。予めご了承ください。

２.ご面談・・・・２時間程度
ご相談者さまのご希望に合わせて行いますが、通常は、つみたて投資相談の一般知識の理解を深めて頂くとともに、現在の状況などヒアリングがメインになります。
運用期間、性格、価値観などから、リスクに対する考え方やその方法などをご説明します。

３.つみたて投資プラン（ポートフォリオ）のご提案
ご自身がどのくらいのリスクを受け入れられるのか？具体的なリスク許容度の確認を行い、その上で資産形成の目的、運用期間、リスクリターンなどご説明します。

ポートフォリオの例
・パッシブ運用をメインにしたプラン
・パッシブ運用とアクティブ運用のミックスしたプラン
・資産運用ロボアドバイザーを利用したプラン
・バランスファンドを利用したポートフォリオ運用
など、相談者に合わせてご提案します。

ここまでが、11,000円（税込）に含まれるサービスです。
プランの細かい修正やご質問には、ご納得頂けるまで、対応させていただいておりますのでご安心ください。

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